经艰苦曲折的谈判斗争，在中共代表的一再让步下，三人会议终于在6月24日通过了《终止东北冲突之训令》、《恢复交通华北华中交通线指令》、《解决执行小组交通小组北平军调部及长春军调分部中某些争执之条款》等文件。周恩来主张立即签字，以告慰全国人民，国民党代表徐永昌秉承蒋介石旨意则坚决反对，以问题未得全盘解决为借口，拒不签字，要求东北停战、恢复交通与整编军队3个文件必须同时签字。

这样，已形成协议的3个文件就搁置下来，继续进行关于部队整编的谈判。

当日，周恩来致电中共中央：谈判将临最后关头，留下的问题是整军。为了揭穿蒋介石在整军方案上最露骨的独裁思想，代表团提出了以政治军（改组政府为整军前提）、军民分治（军队不干涉地方行政）和军需、军令、军训三权分立（重订国防部组织法）三原则。

次日，中共中央复电，同意既定方针，并指出：我党方针是争取长期全面和平，退一步争取延长休战，如再不可能，则带人撤回延安，留董老等坚持，以待时局变化。

一波未平一波又起。

国民党当局为了给中共代表团施加压力，在下关惨案的第三天又导演了一幕苏北“难民”请愿的丑剧。国民党特务网罗一批苏北逃亡地主和流氓，准备在6月26日，到中共代表团驻地和民盟总部请愿，并要采取暴力行动。

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