耶律大石称帝之后，短短十余年间，西辽就成长为一个威震西域、疆域辽阔的强大帝国。那么在开疆拓土的过程中，耶律大石都遇到了哪些强劲的对手呢？他究竟是如何一步步壮大西辽的呢？作为西辽的开创者，耶律大石最后的人生时光到底是怎样度过的呢？

耶律大石在叶密立，即今天的新疆额敏称帝，大辽帝国再次复兴。大石念念不忘的是向女真人复仇，回归东方故土。但是他知道，凭叶密立一隅之地无法积聚起足够的力量去向女真人讨还公道。于是大石想在西域征服更多的领土，获得更多的子民，这样有朝一日才能向女真人射出复仇之箭。高昌回鹘首先进入了大石的视线。

在大石称帝的第二年，公元1133年，也就是西辽延庆二年，大石亲率数万将士踏上征途，御驾亲征高昌回鹘。

大石在进军的时候，给高昌回鹘君主毕勒哥写了一封信，让他投降，你当年就是我大辽的臣属，现在大辽又回来了，你赶快投降。毕勒哥接到大石的信时，西辽大军已打到了高昌城下。毕勒哥登上城墙一看，数万辽兵排列整齐，铁甲泛寒，刀枪映日。毕勒哥感觉一股凉气从脚底升到了头顶，一想自己肯定不是大石的对手，好汉不吃眼前亏，这个时候合理的选择就是开城投降，只要能保住一生富贵，做臣子就做臣子，做附庸就做附庸，夹着尾巴做人也是人，总比死了强。于是毕勒哥大开四门，恭恭敬敬地把大石迎进了高昌王宫，天天饮宴，给大石进贡六百匹骏马、一百头骆驼、一千只羊，还把自己的孩子送到大石那儿做人质。大石封毕勒哥为高昌王，从此之后，高昌回鹘就成为西辽的附庸，不再是一个独立国家了。西辽派来少监监视高昌回鹘的一举一动，高昌回鹘成了被大石征服的第一个国家。

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