未来较长的一段时间内，中国的货币政策将非常宽松，或者说中国货币政策将不得不非常宽松，同时，通货紧缩现象（或者非常微弱的通货膨胀现象）依然存在，房地产市场将进入调整期和“挤泡沫”阶段，这个阶段才刚刚开始。这些都为股票市场的发展创造了极为有利的条件。

当今世界上用货币交易的物品（或者是物品的所有权）主要有三个：日常消费品的所有权、房地产的所有权、公司的所有权（股票）。在这三项重要交易中，货币都起到了交易媒介的作用，因此，当货币供应量增加时，多增加的货币主要的去向有三个：消费品市场、房地产市场、股票市场。当货币流向这些市场时，可能导致的结果有三个：消费品价格上涨（即物价上涨，如果上涨幅度过大就叫“通货膨胀”）、房地产价格上涨（价格上涨过快就变成“房地产泡沫”）、股票价格上涨（股价上涨脱离了基本面会导致“股票泡沫”，重要的标志是市赢率过高）。

货币增加，会导致物价上涨、房价上涨、股价上涨，这三个结果可以同时发生，也可以局部发生，但至少会有一个结果发生。打个比方，货币增量好比是上游来的水，消费品、房子、股票好比下游最大的三个湖，当水同时流入三个湖时，每个湖面的水位都会涨一涨，如果其中的两个湖不能流入，水只能流入一个湖，则这个湖面上涨的幅度就会高于前一种情况。因此，了解上游的水量（货币增量）以及下游其他湖面（消费品、房地产）的情况，对了解股票市场的走势非常重要。

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