日军侵占平津后，占领长辛店、丰台、南苑、独流等外围据点，掩护其主力集中，按照其1937年7月27日制定的作战计划，预定在增援的第5、第6、第10师团到达后，以主力沿平汉、津浦铁路南下。

8月1日，中国统帅部命傅作义之第35军和汤恩伯之第13军向察哈尔前进，以威胁平津日军，8月4日，到达南口地区，日军为解除其南进时的后顾之忧，以独立混成第11旅团于8月8日进攻南口，遭到第13军的顽强抗击，多次冲锋均被击退。

8月9日，日本参谋本部为消除平津地区北面之威胁，为尔后作战创造有利条件，令关东军组成察哈尔派遣兵团，与中国驻屯军协同打通平绥铁路东段，并占领张家口。日军混成第11旅团于11日再次进攻南口，汤恩伯指挥第89师进行反击，将日军包围于阵地前并切断其后方联络线。日军被迫转为据山地防守，靠空投补给弹药、食粮。日中国驻屯军司令官香月清司，急调刚刚到达华北之第5师团增援。

8月20日，日关东军察哈尔派遣乓团（指挥官东条英机中将，下辖独立混成第1旅团，混成第2、第15旅团，步兵第16、第30联队，骑兵第2联队，野炮兵第2联队，工兵第2联队及第2飞行集团的14个飞行中队）开始向张家口进攻，日军第5师团于16日进至南口地区，指挥第11混成旅团猛攻第13军阵地，25日攻占南口。27日，北路日军亦攻占张家口。中国军队逐渐向绥晋地区撤退。

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