1939年8月，重庆正是暑热难耐的季节。在距市区10公里的嘉陵江南岸的一片向阳山坡，有一处西式风格的二层小楼。这座被命名为“黄山别墅”的建筑是蒋介石在重庆的官邸，如果不是遇有会议或其他必须在军委会机关办的事，蒋便在这里办公理事。

一天黄昏，保密局送来军委会国际问题研究所主任王芃生的报告。王是一位学识渊博、阅历丰富、头脑机敏的知识分子，日本问题专家，蒋的得力幕僚。王芃生在报告中汇总日本方面的最新动态。汪精卫投敌后，日本看到了征服中国的另外一种可能，即加大政治诱降力度，军事进攻有时也作为政治诱降的辅助手段。6月20日，日军大本营给在华各部队下达“谋略”任务：策反地方军即“杂牌军”，孤立和打击中央军部队。王芃生认为这种从中国兵家老祖宗孙子那里学的“攻心”、“伐谋”，在另一方面也反映出日军兵力紧张、供给入不敷出的窘境。

蒋介石用红色铅笔在报告中的一段文字下面画了一道线，表示重要或急办：为配合汪伪建立政权机构，给重庆政府以军事压力，在大本营授意下，日第11军司令官冈村宁次拟定了以第九战区中央军主力为打击目标的“湘赣作战计划”并正在加紧准备实施中。

看完报告，蒋介石站起身，活动了一下坐得发木的腰身和双腿，打开与向阳大窗连为一体的一扇木门，走上阳台。

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