马歇尔第8次上了庐山，但会谈没有取得任何结果。按马歇尔话说：蒋始终看不出自己在战争中的弱点，他只得承认：国共双方仍旧是无法和解的。

表面上看，国民党在军事上确实取得了较大的进展。国民党军已占领了苏北大运河沿岸的几个重要城市；占领了除80公里外的全部胶济铁路线；正在扫荡承德以南的热河省；杜聿明在东北已站住脚跟。

为向社会各界揭示国共谈判的现状，暴露国民党以谈判掩盖内战的阴谋，根据中共中央确定的谈判策略，9月16日周恩来偕同章文晋、范长江等乘飞机由南京到达上海。

在离开南京前，周恩来向记者表示，暂时退出国共谈判，除非国民党同意重开军事三人小组会议，否则将不回南京。同时，周恩来连续给马歇尔留下2份备忘录：第一份对美国政府继续援蒋提出正式抗议，第二份要求马歇尔尽快安排三人小组会，商讨停战问题，备忘录说：目前要解决的主要问题是停战，建议召开三人会议讨论此问题，现蒋介石把停战和国大名单联系起来，这是继5项条件之外的第六项条件，与备忘录中蒋介石所提其他办法一样，都是违背政协决议的，故中共不能接受。

周恩来离开南京后，王炳南代表周恩来前往美国驻华大使馆访晤司徒雷登，转交周恩来致马歇尔备忘录，并转告说：“周恩来答应，如接到召开三人会议的通知，即刻返京。”催促司徒雷登和马歇尔迅速举行三人会议商讨停战。

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