秀吉与家康的决裂逐渐成为事实。天下必定又将再度化为战乱之地。双雄不两立，最终这世间也不得不如此演变吗？

未达成使命的使者的心情是悲痛的。织田长益与泷川雄利不惜追家康至吉良狩猎场，在那里竭力作最后交涉，结果却被家康断然拒绝。

“开战已成必然，已经无可避免。”想到这点，看着一路归途上毫无察觉地迎接岁末、为生计忙碌的各个城镇，以及为这短暂的和平放下心来的万家灯火，使者心中总觉得伤痛难耐。

二人一回到大阪城便立即带着这一重大回复请求近臣通传，要立即面见秀吉。

恰逢黄昏时分，众人在本丸楼阁到处寻找秀吉都没找到。后又听闻“殿下方才携小姓众人去了西之丸”，近臣们便穿过大回廊殿桥，来到西之丸边上的锭口，发现一群小姓正聚集在锭口旁的房间内等待入内的主君回来。

“方才殿下说今晚要在二之丸与各局夫人们一同用膳，便进入里面了。每次到西之丸来都会很晚，所以不知道何时会回来。”小姓们如此说道。

但问题重大不能等，织田和泷川二人认为必须尽快告知秀吉，于是强行拜托小姓向秀吉传达要在西之丸谒见，但却意外地得到了“殿下也不在大奥内”的回答。

一问原委才知道，秀吉今晚确实是难得与奥内女性相约一同用膳，来了西之丸。三条局、茶茶、松之丸等人早已备好膳食和褥垫等候秀吉到来，但秀吉说了句“去庭院走走”便出去了，等了很久都不见他回来。

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