羽柴部队放弃上月城回到书写山之后，便迎接织田信忠，重整军容，开始讨伐播磨境内各国。

六月二十七日，织田首先攻下了神吉城，然后又降服了志方城。接着他们便包围了反织田家的主力别所家的根据地三木城，筑起城垒猛攻不舍。不料别所家出乎意料地顽强，三木城更是坚固无比。因为今年开春以来，别所家已经花了很多时间加强防备设施，做好了笼城的准备，兵粮弹药皆不虞匿乏。

“别着急，就慢慢地攻吧。”

秀吉不慌不忙地说。攻陷野口、神吉、志方等属城，将别所家众人全部逼入三木城内之后，羽柴家已经在播磨夺得了二十万石以上的领地。如此一来，除了兵粮不虞匿乏之外，单靠羽柴家和播磨地方归顺织田家的大名所拥有的士兵，就足以包围三木城了。

于是哥哥开始发给播磨的寺社领地许可，分给手下将士领地，着手管理占领地的行政事务。小一郎也不时回到他名下的但马竹田城，参与各种内政，履行四万石大名应尽的义务。

在此期间，毛利家几乎全无动静。攻下上月城，毛利大军似乎便已心满意足，很快地退回中国，除了偶尔派遣水师袭击播磨、摄津沿岸外，并未展开其他军事行动。就像织田家弃上月城于不顾一般，毛利家似乎也甩掉了三木城。织田、毛利两大势力一度交锋的西播磨一带，如今平静得几乎让人心里发毛。

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