道灌山有老狸，屡欺弄行人。山下有弥次者，滑稽多技，好为演剧。一日，邻村有祭祀。村人开场，弥次见招，打扮大江山酒颠童子。事毕，深更过山麓，欲戏惊吓行客，被所携夜叉假面，带双刀徐步。忽逢三眼老僧，藜杖缁衣，拉一目雏僧来，见弥次如愕然。弥次以为老狸化矣，屹立路上不动。老僧熟视曰：“汝何怪也？”弥次绐曰：“我獭怪也，偶观某村祭祀，今将归。”僧大笑曰：“子亦我党耶？我不知有子，请为亲友，幸有斗酒藏，与子偕酌，随我而来。”弥次诺，与入山中。时弦月出云，白露沾草。僧忽设褥，广殆入席，温暖甚快。弥次讶问曰：“是为何物？”僧笑曰：“是我阴囊也，非宾客不设之。”弥次坐焉。

少顷，雏僧携酒来，忽有乱发蓝面妖妇捧肴来。弥次问是何者？曰：“貂怪也。”瘦颜骨立，手足如丝者从。问是何者？曰：“鹭怪也。”其他巨头如桶者、露眼如蟹者、口裂至耳者、舌长达脐者，相集十余种，歌唱飞跃，各呈技艺。弥次亦乘兴舞踊，众佥大喜。杯盘狼藉，既倒数瓢，弥次窃思世人言“狸睾八席”，真不虚也。以此代毯𣰆，天下无比，鬻之千金，可立得也。胸算既定，坐老狸傍，急拔刀截其根。

狸叫唤，众佥惊。弥次去假面曰：“我人也，汝等夜夜欺惑行人，罪恶深重，法网所不赦。我奉将军命，将驱灭汝等，假为妖怪来，代天行诛，勿逃。”大喝连声，跃斫数怪，怪皆骇散。

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