这时海水已平静异常，但见一大物浮在水面，长亘千里，仔细一看，确系鱼皮，才信伯益这言不谬。真窥道：“鱼能化鸟，真是奇事。”伯益道：“这是天地自然之理，并不算奇。鹰化为鸠，鸠化为鹰，雀入大水为蛤，蛇化为雉，或化为鳖，鲨鱼化为虎，都是常有之事。有人说，道家的尸解亦就是这个法子。其初是个凡人，饮食起居都是非常之呆滞，一旦修练成功，脱却了这个肉身，则能餐风饮露，遨游太空，一无拘束。譬如青虫化为蛱蝶，何等逍遥自在，与从前大不相同。这句话是不是真的不得而知，然而道理则甚确切。”

大家听了，都以为然，文命和伯益道：“北方诸国大略都已去过，并无水灾。如今要到东方了。东方诸国都是远隔大海，与中国土地不连，可谓绝无关系，在理可以不去。然而考察一番，知道他们的情形，亦与我们有益。不过只须大略的游一游，不必国国皆到，以省时日，汝看何如？”伯益道是。

当下众人由北而南，第一个到的是劳民国。其人面目手足都是漆黑，远望过去如铁人一般。以草实果实为粮，而性甚勤，终日劳动，略无休息，因此他们的寿数亦很长，有劳民永寿之称。

第二个到的是毛民国，人民短小，而体尽生长毛，即面上亦然，惟露出两眼。远望过去，几疑心他是一只猪，或一只熊，不知道他竟是个人类。而且居然有组织，称国家，种黍而食之，不过穴居无房屋，裸体无衣服而已。据邻邦说，他们是姓依，然而言语不通，无可采问。

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