慕容冲占领长安后，考虑到关东是慕容垂的地盘，自己根本不具备和这个叔父对抗的实力，所以打定主意要在关中安家。这样一来，不仅他手下的鲜卑各部因不能东归而大为不满，后秦姚苌更不能容忍小慕容霸占自己梦想中的家园。公元385年10月，后秦和西燕争夺前秦的关陇宝地遗产，姚苌大败高盖统帅的5万西燕军队，西燕尚书令高盖投降了后秦，他的义子杨定（慕容冲最怕这条好汉，设陷马坑算计了他，被高盖生擒后认高为干爹）也趁乱逃跑。386年2月，关中鲜卑内讧，众人杀了慕容冲拥戴段随为燕王。次月，慕容永和慕容恒又袭杀段随，立慕容顗为帝，然后决定东归，鲜卑四十万男女老少向关东进发。

西燕人马东进中内讧不断，黄河岸边一帮人杀了慕容顗，慕容恒和慕容永也分道扬镳。慕容顗的儿子慕容瑶刚继任首领不久也被慕容永干掉，慕容泓的儿子慕容忠成了国主。6月擅长内讧的西燕鲜卑又爆发权力斗争，慕容忠也和大家拜拜了，慕容永终于如愿以偿被推举为首领。慕容永率部在山西临汾东南击败了拦阻鲜卑东进的苻丕军队，公元386年10月、慕容永称帝，建都山西长子（今长治）。

于是关东出现了慕容垂的后燕和西燕两个并立的鲜卑政权，但是慕容垂无论血统还是才能都高出慕容永老大一截。从前秦早年对慕容永的待遇也能看出来他的血统和才华太一般，相传在长安时他和老婆经常要靠卖靴子才能维持生活，而真正的慕容勋贵苻坚都安排得很好。慕容永捣鬼有术、治国无方，折腾了六、七年始终只能维持晋南和豫西北很小一块地盘，很多部众也陆续投靠慕容垂和拓跋珪的北魏。公元393年冬，慕容垂大举伐西燕，次年8月后燕大军攻克长子，慕容永被杀，后燕火并了自己的西燕小兄弟。

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