慕容恪是文武才略均为当时超一流水准的人物，一生用兵未尝败绩。慕容暐少不更事，慕容恪以太宰、录尚书职位主持军国政务，真正起到了国家栋梁、中流砥柱的作用。这个人很谦虚，手握大权又不专断，和同为三公的太傅慕容评、太师慕舆根尽量协调关系、稳定时局，真是鲜卑慕容的小周公。

当时前燕面临的外部形势是比较复杂的，远在西凉的前凉王国和塞外的蛮族虽然构不成威胁，但是苻坚、王猛君臣领导的前秦政权蒸蒸日上，东晋也处于短期的强盛中。中原局势三国分立，前秦拥有河山险固、士民剽悍朴实的关陇地区；东晋更是利用冉闵之变抢占规复了河南、山东南部不少地盘，还拥有秦岭淮河以南完整的南部中国，朝中也有桓温这样很出色的人才；都是危险而强劲的对手。更让慕容恪忧虑的是中原人数众多的汉族，人心难以把握：有怀恋倾向晋室的、也有仰慕政治清明的前秦的，更多的则是想当小军阀割据一方或者骑墙观望。鲜卑上层也因为皇帝年少、国无长君而难免野心家们浮想联翩。

果然没多久，功臣宿将慕舆根就挑唆慕容恪与小皇帝的关系，慕容垂主张杀了慕舆根，贤明的慕容恪认为忧患之际不能祸起萧墙。慕舆根不知进退，策划谋害慕容恪与慕容评好借机篡权，才被慕容家族扑灭。汉族割据势力吕护勾结东晋、想偷袭前燕首都，也被慕容恪敉平，大度的慕容皇室依然善待和重用吕护，吕护感恩后来战死在沙场。

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