此时北方的铁勒族诸部落，大多抵挡不住突厥人的进攻，而向突厥归附，唐朝在漠北漠南所设立的羁縻都督府，几乎全都落入突厥之手。

默啜可汗雄心勃勃，全力向西扩张。

突厥有一个传统，一直视西突厥部落为死敌，所以向西扩张是默啜可汗的不二选择。

699年，默啜可汗将其儿子阿史那匐俱封为小可汗，拥有四万军队，其势力扩张到了西突厥的处木昆部落，因为阿史那匐俱小可汗大力向西开疆拓土，因而又被称为“拓西可汗”。

除了立小可汗之外，默啜可汗还立其弟阿史那咄悉匐为左厢察，其侄儿阿史那默矩为右厢察，各自拥有二万名骑兵。此时默啜可汗的第二汗国控制的疆域，东西达一万里，拥有四十万的军队，已经傲然成为与中国相抗衡的军事大国。

对于默啜可汗来说，虽然在与大唐的争锋中抢得先手，但是正所谓“瘦死的骆驼比马大”，况且唐帝国远未到瘦死的地步，所以默啜可汗将发展方向锁定在西北，对南部的唐帝国则采取骚扰的战略。

自突厥第二汗国建立以来，突厥人便发现对付大唐帝国最有效的手段，便是打击帝国的牧区，掠夺唐帝国的战马，只要战马缺乏，大唐帝国便很难对北方发动有效的反击。因此在700年（武则天久视元年）底，突厥发动了一次旨在夺取战马的突击，袭击了陇右诸牧场，掠夺战马一万多匹，然后在唐军出动之前，便逃之夭夭。

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