两种说法都有道理，郑成功听取了大多数人的意见，决定走水路。7月9日，郑军抵达南京仪凤门下。11日，郑成功率大将甘辉、马信等人查看地形，在战略要地安营扎寨。

虽然郑军扎好了马步，但是他们兵力有限，并不能合围南京，也没有派军切断南京外围援兵的主要通道，因此无法阻止清援军从四周开往南京。据清朝奏报：“至七月十五日苏松水师总兵官梁化凤亲统马步官兵三千余名至江宁，又抚臣蒋国柱调发苏松提督标下游击徐登第领马步兵三百名、金山营参将张国俊领马步兵一千名、水师右营守备王大成领马步兵一百五十名、驻防杭州协领牙他里等领官兵五百名俱抵江宁”。

驻防江苏、浙江等地的清军不断进入南京城，使南京城内的军队骤增，城内满汉大员开始组建骑兵，用以对付郑军的水兵和步兵。

7月23日早，城内清军骑兵冲出城外，发动突然袭击。郑军余新等部猝不及防，被打得大败，余新被俘。

清军初战告捷，遂出兵在城外扎营，准备在第二天全力出击。当天晚上，郑成功依据形势的变化，重新部署军队。主要意图是收缩战线，集中兵力，以观音山为依托，分别在山上、山下驻军，他自己在观音门往来策应。

24日晨，清军从观音山后分路直攻郑军，郑军虽顽强抵抗，终因兵力不敌，几乎全线崩溃，山头遂被清军占领。

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