孙悟空安排八戒和土地，留下来清理此处妖魔后，赶上牛魔王，来了一次变化大战。最后牛魔王变成一只大白牛，连头至尾，有千余丈长短，自蹄至背，有八百丈高下，。孙悟空也变出法天象地，身高万丈，头如泰山，眼如日月，手执一条铁棒，着头就打。那牛王硬着头，使角来触。

他两个大展神通，在半山中赌斗，惊得那过往虚空一切神众与金头揭谛、六甲六丁、一十八位护教伽蓝都来围困魔王。牛王急了，就地一滚，复本象，便投芭蕉洞去，闭门不出，概众把一座翠云山围得水泄不通。

这时八戒和土地从积雷山杀回来，孙悟空率众攻破山门。牛魔王拚命捐躯，斗经五十余合，抵敌不住，败了阵。

往北走，早有五台山，秘魔岩神通广大泼法金刚阻住道：“牛魔，你往那里去！我等乃释迦牟尼佛祖差来，布列天罗地网，至此擒汝也！”

向南走，又撞着峨眉山，清凉洞法力无量胜至金刚挡住，喝道：“吾奉佛旨在此，正要拿住你也！”

往东走，却逢着须弥山，摩耳崖毗卢沙门大力金刚迎住道：“你老牛何往！我蒙如来密令，教来捕获你也！”

向西走，又遇着昆仑山，金霞岭不坏尊王永住金刚敌住喝道：“这厮又将安走！我领西天大雷音寺佛老亲言，在此把截，谁放你也！

望上走。却好有托塔李天王并哪吒太子，领鱼肚药叉、巨灵神将，幔住空中。

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