再往南，是成“川”字形并立的三个巨型大州。西边的是益州，从北到南囊括现在的陕南汉中、四川、重庆、云南、贵州等地；中间的是荆州，从北到南包括现在的河南南部的南阳以及、湖北、湖南等地；东边的是扬州，从北到南包括安徽、江苏的南部，以及长江以南的江西、江苏、浙江、福建等地。这三个州囊括了中国整个淮河和长江流域，最小的也都有现在两三个省那么大。但那时中国南方农业发展落后，人口稀少，因此设州不密。这个其实跟现在一样，GDP和人口上不去，一个县成不了县级市，一个地区也成不了地级市。

再往北，是四个州。最西面的是以长安为中心的雍州，中间的是以首都为中心的司州（司隶）和大致以现在河南为主体的豫州，再往东是以现在江苏为主体的徐州。

再往北，也是四个州。西面的是以现在山西为主体的并州；中间摞着俩州，上面的是以现在河北为主体的冀州，下面是以现在河北、山东和河南三省交界地带为主体的兖州；东面是以现在山东为主体的青州。

汉末14州，由于各自的特点在三国时代扮演了不同的角色，塑造了三国大势。

凉州，由于长期对羌作战，养育了董卓那样能征惯战的军官。由于离中原较远，久失礼仪，因此董卓既有野心，却无忠心，只做了捣乱的料。董卓及余部为祸初平、兴平6、7年，终灭。这里只是前仆后继提供了一系列叛乱分子，却无所成就。余脉分属魏（如庞德）、蜀（如马超）。

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