陈友谅见朱元璋主力东移，感到机会来了，于是发兵东下。他的目标是收复江西，并教训那些在他失败时投降朱元璋的当地守将，而不是像以往那样与朱元璋争夺长江沿岸城池，更不是要攻打南京消灭朱元璋，因此没有乘虚直捣南京，很显然他己经从前几次的失败中认识到了朱元璋的厉害，野心收敛了许多。但朱元璋并不了解陈友谅战略目标的调整，还以为陈友谅战略眼光短浅错失了战机，因此嘲笑了他。

由于这次的对手是松散的江西军阀，而他又有了超级战舰，陈友谅躇蹰满志，以为胜券在握，载着家属和百官，空国而来，他要让众人共同分享他称帝以来的首场胜利，以增强自己的说服力。

6月5日，舰队经过长途跋涉，出现在南昌城外的赣江上，陈友谅计划重现太平战役时的场景，从船尾突袭攻占城池，但是他一到南昌就傻了眼，因为南昌的新城墙向内收缩了一段距离，陈友谅的蝎子战术无法实施，一场突袭变成了攻坚战。

朱元璋的侄子朱文正、参政邓愈、元帅赵德胜、薛显等率军坚守洪都，打退了汉军的一次次进攻， 6月9日，汉军破坏了一段城墙，但是邓愈率军拼死堵住了这个缺口，紧接着建了一个半圆形的工事替代了这段城墙。19日，城内明军出城攻击并重创汉军，但是明军的伤亡也很大，元帅赵德胜以下多人战死，7月24日，南昌守军假意投降，获得了休战的机会，他们利用这个时间向朱元璋通风报信。在围攻南昌的同时，陈友谅分兵攻陷了吉安、临江、无为等地，他希望江西那些投降了朱元璋的地区能够回心转意，重新回到他的怀抱。

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