二月，慕容垂遣范阳王慕容德、陈留王慕容绍、龙骧将军张崇率步骑兵二万，和慕容隆会合攻打张愿。燕军到达离瓮口二十多里的斗城，纷纷解下马鞍歇息。不想张愿突然率军来到，燕军惊惶失措，连久经战阵的慕容德也率军后退，唯有慕容隆沉着镇定，压住阵脚，不进不退。张愿之子张龟拍马直冲慕容隆中军，慕容隆遣部将王末迎战，只几个来回，就斩杀了张龟。慕容隆慢慢整军推进冲杀，张愿部才稍微后退。

慕容德退了一里多路，重新整顿好军队，回头和慕容隆会合，他对慕容隆说：“贼寇气势旺盛 ，应暂缓进军。”慕容隆说：“张愿开始时趁我们没有防备而偷袭，取得一点便宜。我军被河流阻隔，受形势所迫，拼力死战打退了张愿。如今贼寇气势开始衰竭，有退却之意，不能齐心协力奋战，应立即攻打他们。”慕容德听从了他的意见。于是一起进军至瓮口，把张愿杀得大败，斩首七千八百多级。张愿逃脱，据守三布口。

燕军进至历城，青、兖、徐州各郡县的城堡大多投降。慕容垂任慕容绍为青州刺史，镇守历城，慕容德等人则班师回朝。新栅人冬鸾抓住齐涉，送往中山，慕容垂诛杀了齐涉父子，其余的人全部赦免。

三月，后燕上谷人王敏杀死太守封戢，代郡人许谦驱逐太守贾闰，各自献出郡城，明珠暗投，归附那个不中用的刘显。

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