东晋朝廷表面无事，内部矛盾重重，桓温灭掉成汉之后，声望日高。晋穆帝有王敦跋扈的前车之鉴，对桓温深怀忌惮，起用一个叫殷浩的文人，与谢尚一同主持北伐工作。

殷浩上台不做正经事，专找茬儿。他忌惮姚襄的威名，专门囚禁姚襄派往东晋作人质的几个弟弟，又派刺客暗杀姚襄，谁知刺客很仰慕姚襄的为人，把实情和盘托出。

殷浩暗杀不成，又派安北将军魏憬袭击姚襄，反被姚襄所击杀，部众也被姚襄兼并。殷浩又派龙骧将军刘启驻守谯城（今安徽毫州市），把姚襄改派到梁国蠡台（今河南睢阳区）。殷浩再度派谢万出击，又为姚襄所败。

算计姚襄不成，傻得可爱的殷浩又在对外战争上作文章。东晋穆帝永和九年（公元353年），殷浩率军从寿春北伐，他居然让姚襄担任前锋。姚襄正愁没机会报仇，他率部先行，在山桑（今安徽蒙城县一带）回兵邀击殷浩，殷浩出师未捷身先败，死伤人马一万多，灰溜溜地逃回建康。

晋穆帝只好把这个烂泥扶不上墙的家伙撤了职，改由桓温领兵北伐。然而事过境迁，北伐的最佳良机已经失去，桓温面临的是一个烂摊子，北方错综复杂的局势的确不好收拾。

此时，慕容恪、慕容军、慕容彪等人联名推荐给事黄门侍郎慕容霸，说他有经天纬地之材，应总揽大权。慕容俊于是任慕容霸为使持节、安东将军、北冀州刺史，镇守常山。

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