拓跋焘生气的后果很严重。拓跋焘雄才大略，但这不表明他是个仁君，恰恰相反，拓跋焘在很多时候是个很残暴的帝王，吃人不嘴软，拿人不手短，杀人不手软！赫连定和刘宋勾勾搭搭，这是他不能容忍的事！恰巧这时，西秦国主乞伏暮末遣使向北魏称臣，并求北魏出兵援救：大魏泱泱大国，上邦，广施仁义，就请帮帮小弟，打退北凉吧！

西秦，和胡夏一样，是五胡十六国之一，其统治者是鲜卑族，与拓跋氏同族不同部，属于陇西鲜卑。

公元385年，陇西鲜卑首领乞伏国仁在苑川（今甘肃兰州西固）建国，因其地处东周秦国故土，故国号为“秦”，《十六国春秋》以“西秦”称之，以区别苻坚的前秦和姚苌的后秦。同年，前秦皇帝苻坚封乞伏国仁为苑川王；388年，其弟乞伏乾归立，称大单于、河南王，迁都金城（今甘肃兰州西）；400年，西秦为后秦所灭，乞伏乾归奔南凉，后来又辗转至后秦担任州牧，被姚兴封为归义侯；409年乞伏乾归以其子乞伏炽磐留守枹罕（今甘肃临夏市东北），逃回苑川，收众三万迁往度坚山（今甘肃省靖远县西），趁后秦与北魏争霸，姚兴无暇西顾，重建西秦，改元更始，置百官，公卿以下皆复本职，待陇西鲜卑实力恢复，乞伏乾归遂与后秦、南凉、吐谷浑等发生战争，一点点夺回故土，而后在407年改称秦王，迁都苑川；412年乞伏乾归去世，乞伏炽磐继位，改元永康，414年，乞伏炽磐灭南凉，而后与北凉之间战争不断；428年，乞伏炽磐病死，其子乞伏暮末继位。

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