成吉思汗虽然大败西夏，却收起了忘乎所以的独尊姿态，变得非常谦虚。他了解到了文明力量的强大，战争只靠士兵的英勇和牺牲精神是绝对不够的，这些都是有瓶颈的，惟有尖端智慧的介入才能使军队的战斗能力不断的提高。这时的成吉思汗开始憧憬和向往汉家的智慧，并且开始注意吸收其他文明民族的优势。

与此同时，一名敦煌的使者向成吉思汗进献了一幅画，画的内容是佛主释迦牟尼铲除妖魔的故事。在画中一个地方引起了成吉思汗的注意。一个与佛主对峙的妖怪手中拿着一根能喷火的棍子，成吉思汗马上意识到这应该是一种兵器，问使者道：“这跟棍子是何物？”

使者回答说：“这是火炮，威力极大。是阿拉伯人的常备武器。”

成吉思汗立刻派出了商队前往阿拉伯购买这种火炮。而这队商人后来成为了蒙古与花剌子摸开战的导火索。

成吉思汗妄图吞并西辽，为此，他早早地未雨绸缪。西夏奉献的骆驼已经被蒙古人淬炼成一支精悍的骑兵队，这期间成吉思汗不断派出探子化装成商人搜集西辽的地貌，部队数量，城池规模等，蒙古人甚至连后勤补给都预备妥当了。然而，一件让成吉思汗始料未及的事情再次改变了他原来部署的计划。

正在成吉思汗蠢蠢欲动之时，西辽国内的局势也突兀地发生了变数，一场大灾变正欲席卷这个刚刚建立的年轻国家。不过，在幕后操控旋风的人并不是成吉思汗，而是被他打败并逃亡到黑契丹的乃蛮王子屈出律。屈出律是目前还活着的人中与成吉思汗积仇最深的一个，他起初逃亡的目的地是畏兀尔，却遭到了畏兀尔国王巴尔术无情地逐赶。走投无路的他最后投进了契丹古儿汗直鲁古的门下，直鲁古当时正因畏兀尔和汪古部的事情与蒙古交恶，加上塔阳过去曾经是他的陪臣，直鲁古顾及旧情份最终收留了他。

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