献帝改元建安，在杨奉等人护送回长安。曹操将献帝劫持到许县。袁术进攻刘备，吕布偷袭刘备后方，夺取徐州。刘备走投无路，又投靠了吕布。袁术与吕布和好，再次进攻刘备，吕布和解二人。但不久吕布又进攻刘备，刘备投靠曹操。曹操命其率军回到小沛，继续牵制吕布。孙策占领会稽。

197年

曹操南下讨伐张绣，战败。袁术在寿春称帝。袁术与吕布交恶，被吕布击破。曹操进攻袁术，又大破之；再次进攻张绣，夺取湖阳等地。

198年

曹操第三次进攻张绣，失败。吕布又与袁术和好，曹操东击吕布，擒杀吕布。孙策脱离袁术集团，投靠曹操，曹操与孙策联姻。孙策夺占丹阳等地，开始向西发展，得太史慈。

199年

袁绍攻杀公孙瓒，占领冀、幽、青、并四州。张绣投降曹操。孙策击破刘勋，与周瑜二人分别娶大小乔，而后击破黄祖，回军兵不血刃，占领豫章，势力拓展至长江中游及长江北岸。袁术病死。刘备背叛曹操。

200年

曹操诛杀董承等人，又击破刘备，迅速回到官渡。孙策遇刺身亡，孙权继位。陈琳撰写讨操檄文，官渡之战爆发。曹操偷袭乌巢，大破袁绍。刘表进攻叛乱的长沙太守张羡。张鲁脱离益州牧刘璋，割占汉中。

201年

曹操击败袁绍于仓亭、刘备于汝南、昌豨于东海。刘备投奔刘表。

202年

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