东晋慌忙从荆州调来援兵，并组织守军层层阻击。几番会战下来，晋军损兵折将；秦军气势如虹，兵临成都。十一月，毛当占领成都。东晋的地方官四下逃散，梁、益二州易手。东晋组织多次反扑，终究不能改变局面。

长江上游落入秦王的囊中，两国重新划分国界。

苻坚调王统作南秦州刺史，驻守仇池；杨安为益州牧，坐镇成都；毛当为梁州刺史，戒备汉中-帝王之术，攻打汉中的当了益州牧，占领成都的又调去了汉中。另外，姚苌被任命为宁州刺史，防御垫江（今重庆市垫江县）；其对手是盘踞在巴东（今湖北省恩施州巴东县）的荆州军。

秦国兵威雄盛，连益州南部的邛都国（今四川省凉山州西昌市）、莋都国（今雅安市汉源县）、夜郎国（今贵州省安顺市关岭县）等夷族也相继归附。

回过头，长安城内。

公元374年，慕容宝离职东宫，到父亲手下的万年县担任县令。老狼相信，这样的安排事出有因：慕容府里有可能又出了一桩丑闻。

慕容全的遗孀姓丁，没有子嗣。四年前，丁氏随慕容垂家眷一齐搬来了长安。同一屋檐下，丁氏跟小叔子们越来越亲密。慕容宝情窦初开，难以自持。他跟丁氏发生了关系，还有了一个孩子。作为鲜卑人，兄终弟娶本为传统；但移风易俗几十年了，慕容垂不认可蒸报的陋习。慕容宝冠礼后，京兆尹打发儿子到外地。这样既能锻炼儿子，也有断绝孽缘的意图。

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