魔术师流浪在世界大大小小的角落，把自己变成各种各样完美的角色，去亲近世界上最完美的生命。

他是世界顶尖的完美魔术师，他希望世界上所有完美的生命都会喜欢上完美的他。

魔术师碰上世界上最纯真的小孩，小孩失去了爸爸。魔术师变成一个和小孩爸爸长得一模一样的爸爸，去亲近小孩。

魔术师爸爸比小孩原来的爸爸更好呢。小孩饿了，他会变出美味的海鲜汤；小孩睡不着，他会变出催眠的故事；小孩不开心，他会变出气球、玩具和糖果；小孩不懂的功课，他会变出正确的答案……就算小孩要天上的月亮，他也能轻易地变出来。

魔术师也觉得做爸爸并不好玩，但为了让世界上最纯真的小孩喜欢上他，他惟有继续扮演好爸爸的角色。

直到很久的一天。魔术师问小孩，你喜欢我这位爸爸吗？小孩却说，不。魔术师不相信，他明明已经变成世界上最完美的爸爸！小孩告诉魔术师——我还是喜欢原来的爸爸。我饿了他只能烹调怪味的清汤；我睡不着他只能陪我一块睡不着；我不开心他只能扮鬼脸逗我开心；我不懂的功课他只能四周为我求救；我要天上的月亮他只能无助地向上帝祷告……

魔术师摇着头离开了。他想，世界上哪有小孩不喜欢完美的爸爸而去喜欢个不完美的爸爸呢？这肯定是出了毛病的小孩！

魔术师邂逅世界上最美丽的公主，他悄然变成了公主心中最爱的王子，去亲近公主。

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