天色越来越亮，气候也越来越暖和。过了一阵子之后，河流绕过左方的一座山崖，在山崖底下，激流汹涌的互相冲击，冒出许多白色的泡沫。接着，山崖就消失了，树木也跟着不见。比尔博眼前看到的景象是：

地势变得一片开阔，河流的水往四面八方奔流，有些停留在两侧的岛屿之间，成了小湖泊；不过，依旧有条强劲的主流持续的往下奔流。在遥远的地方，残破的云堆中，就是他们朝思暮想的孤山！

它的山势一路往东北方延伸，直到视线的尽头。它孤傲的耸立，俯瞰着眼前的平原。孤山！比尔博经历了许多的冒险才看到了这景象，但他却一点也不喜欢它的样子。

同时，他倾听着划船人的谈话，从他们所泄漏的部分情报中拼凑出目前的状况；很快的他才明白，即使只能从远处看见它，也算是很幸运的。在经历了被软禁的痛苦，和现在所在位置的不舒服（当然更别提底下的矮人了），他其实比自己所想的要幸运多了。对方交谈的都是附近贸易和在河上交流的情形，因为从东方通往幽暗密林的道路早已荒废，不复使用。长湖上的人类和木精灵们，必须经常使用密林河作为交通的主要干道，并且还得要管理邻近的河岸。自从矮人离开孤山之后，这一带已经有了很大的变动，那个年代对于目前的人们来说，早已成为远古的传说，

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