1946年2月的古都北平，春寒料峭，积雪未消。

旧历正月14日，北平市天气干冷干冷。有名的六国饭店，在傍黑时灯火灿然，楼前轿车云集。三楼的巨大宴会厅里，响起了一阵阵萨克斯管尖厉刺耳的啸叫。这里正在举办一场别开生面的元宵晚会。灯火明灭的舞厅里，红男绿女们在喧嚣的爵士乐曲中翩然起舞。

“马处长，请——！”一位穿着水红色紧身旗袍的妙龄少妇，款款地来到一张意大利真皮沙发前，笑容可掬地邀请一位矮胖的中年绅士。这个人一张紫红色的圆脸，厚厚的口唇上留着修剪得十分精致的短须。他就是这场元宵舞会的操办者、舞场上最为引人注目的人物马汉三。

马汉三原名马士杰，光绪年间生于河北宛平，军阀混战时期因为前途无计而投到冯玉祥的麾下当兵。中原大战爆发以后，善于投机钻营的马汉三，见各路军阀在蒋介石的瓦解之下处于四分五裂的状况，一时不知该投奔谁的门下好。在这种复杂的情势下，他极想投靠蒋介石，可是因为官微职小，并无门径直接投奔蒋氏，只好寻到戴笠，心甘情愿地当上了军统局的特务。“9·18事变”后，戴笠派马汉三秘密潜入华北和内蒙搜集情报。马汉三不负厚望，不断地提供敌伪的重要情报，方才得到戴笠的格外看重，官职也连连擢升。最后，马汉三由八战区的少将参议直升到重庆军统局北平办事处处长要职，在戴笠的军统内部一时成了炙手可热的人物。

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