三人循着声音看去，只见从一棵难以环抱的树干上，慢慢现出一个瘦小的身形，非是旁人，正是孙悟空。

悟空离开花果山已有半月，终日在云海中穿梭、山岳间浪迹逍遥，好一阵闲散游玩，当真快活。一路上也曾遇不平事，都略施手段惩恶扬善，自己神通广大，不知不觉倒尝到了裁决生死、断人休咎的滋味，心中甚是欣慰。

更令他好此不疲的另一个原因是，每行一善事，一种莫名的能量便会在身体内增加，或多或少不等。悟空想，大概这便是造化了，原来行善便可积累造化，而造化又能增加道行，道行再化为法力，如此说来，积善功行好事，原来是有根由的。

这一日，悟空行至此处，早见一群天兵围攻两只狐妖，他不愿过早与天兵起冲突，便隐匿身形，只静观事态。

见两只狐妖走投无路，悟空心生恻隐之心，也欲出手相助，但就在此时，他发现不远处的一方巨石，竟起了法力波动。

须臾，这巨石化作牛头人，将天兵尽数赶走。

悟空暗暗心惊，如此匿形术，当不下于我的三十六变了。他再看这牛头人行事作风颇合心意，一时心痒，便忍不住现身出来相见。

他哪里知道，这牛头人也是颇为诧异，这么近的距离居然没能发现悟空藏匿，却不知他的法术与悟空的三十六变亦有同源之妙处。

那叫玉儿的女子见悟空自言能救得夫君性命，又见悟空法术惊人，毫不迟疑又拜倒在悟空面前，百般央告，花容带雨。

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