成吉思汗成为草原名副其实的主人翁后，威名四震。尤其在他对西夏连续三次用兵后，西部邻国更是对他刮目相看，纷纷来投。

第一个向成吉思汗宣誓效忠的是畏兀儿人。畏兀儿人是唐代回纥人的后裔。回纥汗国曾经在唐朝中后期大展神威，让唐王朝精疲力竭，只能以和亲换和平。不过回纥很快内乱，分为三支，其中一支辗转迁移到今新疆吐鲁番一代，逐渐成为当地的主要弥足。北宋时期，它臣服于辽，辽被金所灭后，它又臣服于西辽。

西辽是辽国的延续，犹如南宋是北宋的延续。1123年，金国灭辽，辽国皇室成员耶律大石率领二百骑兵西逃，到达今新疆乌鲁木齐时，发现敌人没有追击，于是大展神威，号召曾是辽国附属的十八部落和他一起反攻复国。这十八部落虽未亲眼见过金国的实力，但从耶律大石的仓皇而来中就断定金国不好惹，所以只勉强给了耶律大石几百士兵。耶律大石在乌鲁木齐誓师，发了一通豪言壮语，但他并没有带着这支军队回东方收复失地，反而向西推进。这一推进让耶律大石发现了以前做梦都不敢梦到的宝藏——西方各个小国和部落软弱无力，在他骑兵的冲击下，纷纷臣服。当他推进到今乌兹别克斯坦的撒马尔罕时，兵力已达数万。西域几十个伊斯兰教国家对这个东方来的怪物都大为惊骇，集结十几万兵力和耶律大石在撒马尔罕郊区决战，耶律大石再显神威，击垮了这群乌合之众。

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