周恩来到西安和张学良见面的当夜，一起商定了谈判的五项条件之外，还和张学良还商定：为了迎击蒋军的进攻，红军兼程南下，主力先开庆阳、环县击退胡宗南部，然后出渭水下游侧击从潼关西进的刘峙部。根据这项协议，红军先后进据延安、瓦窑堡、延川、延长等城，并在西线控制庆阳、环县、西峰一带。

第二天上午，也就是12月18日，周恩来到九府街杨公馆拜会杨虎城。杨虎城和中国共产党有长期的友谊关系，周恩来首先代表中共中央向杨问候。就红军误杀杨虎城部警三旅旅长、共产党员张汉民以及在同杨达成协议后又曾突袭杨部这两个问题，代表中共作了自我批评，使杨虎城消除了内心存在的一些积怨。接着，说明了昨夜同张学良谈话的经过和主要内容，以及提出的和平解决的方针。

杨虎城也坦陈了自己的看法：对蒋介石将来能否抗日，是否不对发动西安事变的人施行报复，不能不有所顾虑。共产党和国民党是敌对的党，地位上是平等的，对蒋可战可和；而他是蒋的部下，如果轻易放蒋，蒋一旦翻脸，他的处境就和共产党有所不同了。

周恩来很理解杨虎城的顾虑，进行安慰：现在不但全国各阶层人民逼迫蒋介石抗战，就连国际上也争取他抗日。蒋介石本人，现在是抗日则生，不抗日则死。至于蒋是否会报复，并不完全取决于蒋介石个人。只要西北三方面团结一致，进而团结全国人民，形成强大的力量，蒋虽有报复之心，也不可能实现。杨虎城表示：

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